La course au rachat du Doliprane, médicament phare du laboratoire Sanofi, arrive à son terme. Après plusieurs tours de négociations, le fonds américain Clayton Dubilier and Rice (CD&R) est désormais pressenti comme le principal candidat pour acquérir Opella, la division de médicaments sans ordonnance de Sanofi, qui inclut notamment le Doliprane. La décision finale devrait être prise ce mercredi après l’examen des offres lors du conseil d’administration du groupe.
Sanofi, propriétaire d’Opella, a demandé aux deux candidats encore en lice, le fonds américain CD&R et le fonds PAI associé à des partenaires du Moyen-Orient, d’améliorer une nouvelle fois leurs propositions. Le prix attendu pour l’ensemble de la division est estimé à environ 15 milliards d’euros, Sanofi souhaitant conserver une participation minoritaire significative, pouvant aller jusqu’à 49%.
Selon des sources proches du dossier, l’offre de CD&R serait la plus avantageuse d’un point de vue financier, avec un écart notable de plusieurs centaines de millions d’euros par rapport à son rival. “Ils sont meilleurs en termes de prix”, a confirmé une source proche des négociations.
Cependant, malgré cette différence, certaines hésitations subsistent au sein de la direction de Sanofi. Une partie des membres du conseil d’administration penche en faveur de PAI, notamment en raison de la nationalité française du fonds, un critère rassurant pour les autorités publiques. Le fonds PAI, de son côté, doit encore finaliser des accords avec ses partenaires du Golfe et du Moyen-Orient, ce qui complique quelque peu la fluidité des négociations.
Sanofi, contacté à ce sujet, a déclaré ne pas souhaiter commenter les discussions en cours et a précisé qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise.
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